城鎮化建設量變到質變 安防行業競爭步入快車道
時間：2011-09-02 10:06:11
來源：世華財訊 作者：范大勇
安防行業得益于中國的城鎮化建設和政策推動，近年來實現較快增長。雖然“十二五”城鎮化建設放緩，但短期來看中低端市場需求仍受益于中西部城市城鎮化建設加快而繼續較快增長。但目前市場集中度較低，長期來看，行業洗牌將優勝劣汰，具備核心競爭力的設備制造公司才能脫穎而出。海康威視以消費者需求為導向的銷售模式，較同行略勝一籌，中長期前景看好。
近期公布的“十二五”安防規劃要求，“十二五”期間全國城市地區要基本完成報警與監控系統建設，實現對重點地區的全覆蓋，各省市級和有條件的縣區級公安機關完成監控報警平臺數據庫建設，實現跨地區、跨部門、跨警種的信息共享。根據《中國安防行業“十二五”發展規劃》，2015年行業總產值將達5,000億元。按照全行業20%的年復合增長率估算，其中視頻監控系統產值將突破1,000億元，占安防電子系統的份額超過50%，成為其規模最大且最具增長潛力的細分領域。
得益于中國的城鎮化建設，安防行業近年來實現較快增長。
城鎮化成為推動經濟社會發展的強大動力，也使安防行業在城鎮化建設推動之下快速發展。近年來，我國安防行業一直保持高速增長。2010年國內安防行業總產值達到2,300多億元，其中安防設備產值約為1,000億元，安防工程和服務市場約為1,300億元；全行業年均增長23%以上。
在城鎮化加快，消除城鄉差別的過程中，政府部門不斷推出政策，使安防產業逐漸壯大。從政府層面的公共項目，到金融、電信及交通等各類行業應用，再到智能建筑、家居安防等民用安防消費領域，這些下游產業的發展對安防系統需求增長的產生非常積極的影響。
據了解，除了“十二五”安防行業規劃，“平安城市”、“科技強警建設工程”、 “3111工程”等重大公共工程項目將繼續加大實施力度，平安城市建設從東部發達城市逐步向中西部及二三線縣市轉移，這種結構性遷移仍將帶來巨大的市場空間。
雖然“十二五”城鎮化建設放緩，但卻是由量變到質變的過程。“十二五”之前，國家是重點發展經濟基礎較好的東部沿海地區，未來城鎮化建設的重點地區將是經濟較為落后的中西部地區，這些地區第一產業占經濟的比重較大，而第二、三產業的比重較低，因此城鎮化的“質”更為重要。
2000年，我國的城鎮化率是36.2%，城鎮人口4.6億人。到2010年底，城鎮化率已經提高到47.5%。而2011年4月提出的 “十二五”規劃綱要草案顯示，中國希望到2015年城鎮化率由現在的47.5%提高到51.5%。
短期來看中低端的安防產品市場需求（設備和服務）仍受益于中西部城市城鎮化建設加快而繼續較快增長。
目前全國城市報警與監控系統建設初具規模，東部沿海城市基本都已完成二、三期項目建設，未來的主要需求將來自于中西部。
一方面，中西部二、三線城市的平安城市建設正在加速，另一方面，包括交通、電力、電信、園區監控等各類安防產品需求正在逐步啟動。隨著中西部城鎮化建設加速，人口流動增大的同時伴隨著城市化所引發的一系列交通、治安等城市管理問題，未來視頻監控市場需求將隨之帶動。
2009年以后，攝像機市場經歷從模擬到數字的轉變，國內外廠商幾乎站在同一起跑線上，國內廠商開始逐漸有機會和國外前端攝像機廠商競爭。但目前市場集中度較低，長期來看，行業洗牌將優勝劣汰，具備核心競爭力的設備制造公司才能脫穎而出。
國內安防監控設備廠商約有2,000家左右，視頻監控設備DVR是安防監控設備中集中度較好的子行業，基本形成以 海康威視 (002415：42.81，-0.26，↓-0.6)、 大華股份 (002236：48.07，-0.58，↓-1.19)為主的近寡頭競爭格局，前端及周邊設備市場依然極度分散，全國有能力生產各種攝像機的中小企業達600多家，其中外資（包括港澳臺）企業50多家，能夠進行貼片深加工的企業有70多家。全球范圍來看，市場份額占比最大的Bosch，其市場份額占比也只有5.5%，全球前十大監控廠商的總份額占比是33.1%。
另外，全國防盜報警設備廠商約有近1,000家，其中設備廠商約為450家，主要有深圳豪恩、美安、艾立安、洛陽康聯、廣東華昌偉業、泉州宏泰等，銷售排行前10家廠商的市場占有率之和約為30%。目前，國外品牌在防盜報警市場上占據優勢，霍尼韋爾（安定保、C&K）、日本艾禮富、以色列EL等在國內有很強的市場競爭力。
海康威視以消費者需求為導向的銷售模式，較同行略勝一籌，中長期前景看好。不過，由于面對的是索尼、三星、博世等國際競爭對手，公司業績增速暫時落后于大華股份，
海康威視的產品多采用基于DSP的SOC架構，主要是根據下游用戶需求進行軟件設計定制；而大華股份的產品大部分使用ASIC芯片，在拓展中低端通用化應用領域具有成本優勢。目前中低端領域市場集中度較低，市場競爭者實力良莠不齊，具有品牌和技術優勢的企業一旦進入將能夠較快地搶占市場份額，快速提升業績，大華股份業績相對于海康威視增速更快。但從長期來看，具有良好地SOC架構設計技術將有助于企業更好地提升產品定制能力，讓企業更加了解下游應用需求。
據了解，在產品架構方面，現有的架構主要有基于DSP的SOC架構以及ASIC架構兩種。SOC具有較好的靈活性，因此可以允許設備商根據用戶的需求進行產品定制，產品面向中高端應用；而ASIC具有成本優勢，面向產品需求差異化不強的中低端領域，如民用安防消費領域。
