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2025年03月13日
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政策預(yù)期炒作此起彼伏，業(yè)內(nèi)表示——
近一段時(shí)間以來，股市炒作政策預(yù)期的熱潮此起彼伏，而展望整個(gè)四季度，即將于11月份召開的十八屆三中全會(huì)吸引了股市最多的目光。
除了土地流轉(zhuǎn)、金融改革之外，還有哪些板塊有望在11月份迎來政策春風(fēng)？業(yè)內(nèi)人士在接受采訪時(shí)表示，城鎮(zhèn)化、環(huán)保、4G等板塊均有望成為11月份的焦點(diǎn)。
中國實(shí)際城市化僅35%？
近日，中央?yún)R金投資有限公司副董事長李劍閣表示，雖然中國名義城市化率是52.6%，但實(shí)際城市化只有35%。這個(gè)接近18%的缺口是戶籍制度造成的。因?yàn)橛写罅哭r(nóng)業(yè)人口目前雖然已經(jīng)進(jìn)入了城市，且有相對(duì)穩(wěn)定的工作和收入，但卻始終未能取得城市戶籍。
瑞銀投資劉東升表示，作為資本市場中的國家隊(duì)，匯金公司高層提出的這組數(shù)據(jù)為投資者指出了城鎮(zhèn)化的一個(gè)巨大投資方向。因?yàn)樵谀壳爸贫认?，戶籍不僅僅是一個(gè)檔案信息，更關(guān)系到購房、勞動(dòng)醫(yī)療保障、子女入學(xué)、工作求職等多個(gè)層面，而這些都是最重要的消費(fèi)層面，和宏觀經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)，因此從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度看，實(shí)際城市化率35%的數(shù)字有一定道理。
十八大報(bào)告中指出，要加快改革戶籍制度，有序推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化。而在即將召開的十八屆三中全會(huì)上，戶籍制度改革有望實(shí)現(xiàn)突破，這意味著由戶籍改革推動(dòng)的新一輪城鎮(zhèn)化大潮將襲來，股市中的相關(guān)概念也將有所表現(xiàn)，投資者可重點(diǎn)關(guān)注基建板塊、城市公共服務(wù)設(shè)施板塊等。
4G牌照寄望三中全會(huì)之后
另一個(gè)和十八屆三中全會(huì)密切相關(guān)的領(lǐng)域是通信領(lǐng)域。
上周末，發(fā)改委發(fā)布了將組織實(shí)施移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及第四代移動(dòng)通信（TD-LTE）產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)的通知。而在此之前，工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示4G牌照將于今年年底正式發(fā)放，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)其會(huì)緊隨十八屆三中全會(huì)之后推出。
大通證券許鵬表示，在十八屆三中全會(huì)召開前后，可重點(diǎn)關(guān)注通信設(shè)備、4G、電子商務(wù)等概念。首先是通信設(shè)備概念，發(fā)改委發(fā)布的專項(xiàng)通知中，有5項(xiàng)專門圍繞移動(dòng)終端設(shè)備，而從國外的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，在4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期，大量的光纖鋪設(shè)、基站建設(shè)、服務(wù)器升級(jí)都為制造商提供了無限商機(jī)，而移動(dòng)終端設(shè)備一向具有強(qiáng)大的消費(fèi)能力，是和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)同步的先期題材，投資者可中線重點(diǎn)關(guān)注。
此外，4G的發(fā)展將促使電子商務(wù)出現(xiàn)質(zhì)的飛躍，機(jī)構(gòu)預(yù)言移動(dòng)互聯(lián)開始轉(zhuǎn)向移動(dòng)支付和移動(dòng)電子商務(wù)、金融等，這也將帶來重大投資機(jī)會(huì)，可關(guān)注股市中電子商務(wù)板塊回調(diào)后的新一輪機(jī)會(huì)。
環(huán)保板塊有望全面“擴(kuò)軍”
劉東升介紹，自十八大以來，節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)被提升到新的高度，管理層不斷推出新的政策，在防治PM2.5、遏制土地污染、強(qiáng)制火電污染等方面連出重拳。受此刺激，環(huán)保產(chǎn)業(yè)在今年前三個(gè)季度訂單量大幅增長，只是由于多數(shù)環(huán)保企業(yè)的業(yè)績需要全年結(jié)算，因此目前業(yè)績?cè)鲩L情況還沒有完全體現(xiàn)到報(bào)表中。
目前市場多數(shù)預(yù)計(jì)，在十八屆三中全會(huì)前后，管理層會(huì)建立起更為系統(tǒng)的節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)政策鏈，對(duì)各個(gè)行業(yè)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提出更高要求，同時(shí)還有望將新能源、新材料等領(lǐng)域合并到環(huán)保產(chǎn)業(yè)當(dāng)中。因此，預(yù)計(jì)在十八屆三中全會(huì)前后，環(huán)保板塊將有進(jìn)一步機(jī)會(huì)。
華商晨報(bào) 華商響網(wǎng)主任記者 于濤 關(guān)注成交量是否放大 上周市場四個(gè)交易日呈現(xiàn)震蕩上行走勢，一舉扭轉(zhuǎn)了前期的震蕩下行趨勢，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，市場目前正處在關(guān)鍵壓力位附近，需關(guān)注成交量能否進(jìn)一步放大。
申銀萬國中山路營業(yè)部投資顧問董旭認(rèn)為，從技術(shù)上看，滬指的震蕩反彈符合之前的預(yù)期，目前的關(guān)鍵問題在于市場成交量將是大盤后市能否沖關(guān)的關(guān)鍵。總體看，滬指有望嘗試沖擊2270點(diǎn)的前期高點(diǎn)，但從中線看，滬指仍處在大的區(qū)間震蕩整理箱體中，大級(jí)別底部的構(gòu)筑尚未完成。
資深業(yè)內(nèi)人士祁大鵬認(rèn)為，目前看，滬指的基礎(chǔ)形態(tài)仍是圍繞2215點(diǎn)這個(gè)強(qiáng)壓力位做反復(fù)震蕩，如果市場放量，滬指或?qū)⒃?215這個(gè)點(diǎn)位之上停留一段時(shí)間，但難以大幅沖高，后市還會(huì)回探到2215點(diǎn)之下。創(chuàng)業(yè)板本周初如不能重返5周均線或?qū)⒂瓉碚{(diào)整，但從中長期看，創(chuàng)業(yè)板的牛市已經(jīng)開始，且并未出現(xiàn)結(jié)束的跡象，如有深幅回調(diào)，投資者可逢低關(guān)注。
