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2025年03月13日
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本刊記者 啟明
兩會順利召開，政府成功換屆。機(jī)構(gòu)投資者普遍認(rèn)為，新上任領(lǐng)導(dǎo)人有望保持政策連續(xù)性的基礎(chǔ)上，繼續(xù)推進(jìn)市場化改革，繼續(xù)釋放改革紅利，對我國的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇起到積極作用。
南方基金楊德龍[微博]：城鎮(zhèn)化是未來十年推動經(jīng)濟(jì)增長動力
在3月17日新任國務(wù)院總理第一場記者見面會上，李克強(qiáng)談?wù)撟疃嗟脑掝}仍然是城鎮(zhèn)化。新型城鎮(zhèn)化，是以人為核心的城鎮(zhèn)化。南方基金首席策略分析師楊德龍表示，城市化進(jìn)程的推進(jìn)帶來了我國經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，而未來十年，城鎮(zhèn)化將成為推動經(jīng)濟(jì)增長的動力。
“目前，中國有2.6億農(nóng)民工，戶籍問題把他們擋在了享受城鎮(zhèn)化成果的門外，這樣的城鎮(zhèn)化不是真正的城鎮(zhèn)化。因此，對我國城鄉(xiāng)戶籍制度進(jìn)行徹底改革已經(jīng)迫在眉睫。”楊德龍認(rèn)為，當(dāng)前，農(nóng)民工進(jìn)城的人口“半城市化”模式抑制了潛在需求，將農(nóng)民工身份“市民化”，是城鎮(zhèn)化建設(shè)的必然選擇。
楊德龍表示，我國城鎮(zhèn)化建設(shè)將帶來更多的投資機(jī)會。中國未來將進(jìn)入“農(nóng)村城鎮(zhèn)化、城鎮(zhèn)城市化、城市智能化”并行的局面，一些提高城鎮(zhèn)軟硬實力的建筑和基建類投資品、“美麗中國”概念相關(guān)的園林環(huán)保、智慧城市建設(shè)等板塊有良好的投資機(jī)會。在人口擴(kuò)張和消費(fèi)升級的帶動下，家電、商業(yè)零售、食品飲料、醫(yī)療保健、移動終端設(shè)備和服務(wù)等行業(yè)機(jī)會突出。二、三線城市的保障房建設(shè)和商品房建設(shè)將帶來相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，如工程機(jī)械、水泥、建材、鋼鐵等行業(yè)。
大摩華鑫陳強(qiáng)兵： 兩因素促政府轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式
大摩華鑫研究管理部負(fù)責(zé)人陳強(qiáng)兵博士認(rèn)為，受制于農(nóng)業(yè)產(chǎn)能的日益趨緊和房地產(chǎn)存在較大程度的泡沫，中國經(jīng)濟(jì)長期增長放緩趨勢已經(jīng)出現(xiàn)，2013年經(jīng)濟(jì)增長應(yīng)該整體平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)過熱和過冷的可能性都不大。
農(nóng)業(yè)方面，伴隨務(wù)農(nóng)勞動力和農(nóng)業(yè)土地資源的減少，農(nóng)產(chǎn)品(5.46,-0.02,-0.36%)供應(yīng)對其價格的影響加劇。以糧食為例，通脹預(yù)期很可能引發(fā)糧價短期內(nèi)的大幅波動。農(nóng)業(yè)產(chǎn)能趨緊導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)對通脹的敏感性提升了，而通脹的壓力直接限制了經(jīng)濟(jì)的高速增長。
房地產(chǎn)方面，中國房市供需存在嚴(yán)重的不平衡，政府對房地產(chǎn)的調(diào)控依舊任重道遠(yuǎn)。后續(xù)來看，政府對調(diào)控房地產(chǎn)的決心不會動搖，房地產(chǎn)及其相關(guān)行業(yè)的發(fā)展可能受到?jīng)_擊。
陳強(qiáng)兵強(qiáng)調(diào)，雖然上述兩方面原因會限制經(jīng)濟(jì)增速，但經(jīng)濟(jì)增長不會因此深陷泥潭，只是經(jīng)濟(jì)增長的方式預(yù)計將有所轉(zhuǎn)變。與城鎮(zhèn)化和改善民生相關(guān)的領(lǐng)域發(fā)展空間很大，也是未來股票投資的主要方向。
博時基金[微博]魏鳳春[微博]：主題性投資或有機(jī)會
博時基金宏觀策略部總經(jīng)理魏鳳春表示，習(xí)近平主席的“中國夢”講話鼓舞了士氣。而李克強(qiáng)總理在記者會上提到一系列的執(zhí)政思維和理念給市場帶來新的期待。此外，在一季度的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)正式公布之前，基本面的狀況始終處于朦朧狀態(tài)，前期一些不達(dá)預(yù)期的觀察大概率上也已經(jīng)或多或少反應(yīng)到過去兩周的下跌當(dāng)中，那么在舊有思維的慣性下，有助于市場的短暫企穩(wěn)。
“盡管貨幣政策的微妙變化、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的脆弱性以及國際資金流動的連鎖反應(yīng)讓市場對未來心有余悸，對周期性的行業(yè)構(gòu)成總體不利，同時，政府消減支出對政府消費(fèi)品持續(xù)施壓，但市場的主題性機(jī)會或仍有機(jī)會”。
魏鳳春認(rèn)為，節(jié)能環(huán)保、國防軍工、文化建設(shè)、以及城鎮(zhèn)化主題下第二戰(zhàn)場的信息化邏輯都有可能向長期和縱深方向發(fā)展。
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