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2025年03月14日
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一項以“智能化”為焦點的產業饕餮盛宴即將展開。昨天，工信部副部長楊學山表示，我國“智慧城市”相關工作已經通過統籌，相關規劃年底前正式頒布。在這場串起IT、交通、建筑等多條產業鏈的重大城市規劃中，投資亮點漸漸清晰。
背景
智慧城市規劃
年底前頒布
工信部副部長楊學山表示，智慧城市是工業化、城鎮化、信息化在特定歷史時刻交匯的產物，也是調整經濟結構的必然要求。據介紹，工信部特別重視智慧城市相關工作，正通過制定規劃統籌全局、全面部署。
楊學山表示，今年工信部制訂的與智慧城市相關的規劃超過10個，包括“十二五”信息化規劃，信息安全規劃，電子信息產業、軟件業、通信業規劃，物聯網規劃；電子政務、電子商務規劃等，這些規劃將在9月底前編制完成，年底前陸續頒布實施。
此外，工信部還在積極試點總結經驗，推進信息技術及產業發展，為智慧城市建設提供堅實基礎。據楊學山介紹，去年北京、上海等5地率先成為國家云計算服務創新示范城市，如今各城市正在部署一系列工作和項目。在物聯網方面，除了無錫國家傳感網創新示范區之外，全國也正積極推動物聯網試點項目，最近已經落實了252個。
分析
將加快信息 基礎設施建設
事實上，智慧城市是一個以全面信息基礎設施平臺為基礎，由政府投資拉動和居民需求結合驅動的多層次綜合應用體系。智慧城市本身涵蓋了新一代信息技術各個領域。智慧城市以信息基礎設施建設為基礎,逐步實現產業、生活、社會和公共等領域的信息數字平臺建設。在平臺建設完成后，通過政府投資拉動進行示范和深化應用,并與居民需求相結合,最終實現智慧城市全面發展。
中投顧問IPO咨詢部分析師崔瑜表示，從產業角度來看，智慧城市規劃不僅是未來城市化進程的新標桿，更能帶動城市相關產業機構升級速度加快，政策對產業的扶持作用明顯；從政策可行性來看，提前規劃將為全面推廣做好鋪墊，以上海市作為智慧城市試點將獲得后期市場推廣經驗。 崔瑜認為，從目前資本市場表現來看，二級市場對實質性利好的偏重性大，智慧城市規劃對城市板塊、產業概念板塊的影響并不相同。預計主要利好點將集中在智慧城市概念板塊，將從政策利好轉化為實質性利好，對物聯網、車聯網等新一代信息技術范疇內的企業都將起到一定的促進作用。
策略
關注車聯網
智能交通
從2010年開始，有很多城市開始進行智慧城市的布局，相比物聯網、云計算等方面，交通建設將成為首先落地的改建方面。
根據民生證券的調研報告，“十二五”期間智慧城市建設加速將帶動城市智能交通系統迅猛發展，智能交通是智慧城市的重要組成部分，各地對智能交通的投資力度逐步加大。此外《交通運輸信息化“十二五”規劃》出臺，智能交通受到政策持續扶持。預計城市智能交通2015年的市場規模將達到250億元，今年上半年已經呈現出明顯的投資加速趨勢。
與此同時，交通運輸信息化發展規劃要求“十二五”期間運輸裝備運行監測網絡基本建成，同時重點營業性運輸裝備監測覆蓋率達到100%。目前車聯網已經在“兩客一危”、重點營運貨車、大型工程機械以及出租車等專業運輸裝備上展開試點，同時工信部和財政部日前聯合下發通知將提供專項資金支持重點領域物聯網的應用示范和推廣。中投顧問IPO咨詢部分析師崔瑜認為，目前新一代信息技術中的物聯網、車聯網概念企業就是智慧城市概念股的縮影，這部分企業始終是資本市場中比較新穎的企業，由于政府對信息技術項目的利好政策出臺較快，所以市場估值一直偏高。可關注東信和平、遠望谷、綜藝股份等。
關注龍頭企業
云計算
物聯網、云計算將成為此次智慧城市建設的基礎。目前，云計算產業“十二五”發展思路將確定，今后五年，云計算將在社保、醫療、教育、就業等領域得到廣泛應用，預計到2015 年，我國云計算產業鏈規模將達7500億至1萬億元，在戰略性新興產業中所占的份額有望達到15%以上。為實現這一目標，主管部門將綜合運用政策、規劃、標準、資金、項目和行業管理等手段措施，全方位、多角度地支持龍頭企業做大做強。
國都證券相關分析師告訴記者，云計算、物聯網技術之前早就有了，但概念卻是近一兩年開始被炒熱，許多公司都開始向“云”概念靠攏，而事實上我國云計算正處于快速發展階段，在沒有落地的政策出臺前資本市場依然以公司基本面為主要參考。投資者可關注一些行業龍頭企業業績，如中興通訊、廈門信達、高鴻股份、新大陸等。
中國建筑耗能已超過經濟可負荷程度,節能市場巨大,預計未來幾年建筑機電設備節能服務市場規模增速將保持在30%以上。大同證券投資顧問付永翀認為，智慧城市的建設是將先進技術全面融入到城市精細化管理中的有效手段，未來將給很多產業帶來很大的機會。而最大的機會在于信息基礎建設上。對于節能建筑同時存在很大的機遇。作為智慧城市的重要組成部分，節能建筑將會使得城市未來的發展前景更加光明。重點放在一些節能材料上，如low-e玻璃、石膏板、墻體保溫材料、塑鋼、節能幕墻等，相應的企業比如同方股份、南玻A、北新建材等都將從中受益。
此外，付永翀認為在再生能源方面，最大的看點在于太陽能光伏幕墻，對于相應的一些光伏組件企業會形成一定的利好，不過相應的帶動目前來看可能比較有限。
節能材料將受益
節能建筑 短期內大規模收效難顯 風險 銀騰前瞻財訊分析師孫旭東表示，目前我國建設“智慧城市”，對整合資源提出了高要求。“智慧城市”計劃所要實施的幾乎所有專項，都需要“破繭”；也只有“破繭”，才能讓整個城市的信息流動、融匯起來。主要問題的是，目前政府、部門間業務協同有限，實現信息化便民、惠民的目標并不明確。信息化管理運營體制和機制尚未健全，尤其缺少運營準入標準，信息互不共享等現象普遍存在，智慧城市建設尚在起步階段，所面臨的挑戰依然很多，雖然長期看好該板塊，但短期效應并不會大規模顯現。
