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2025年03月14日
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軌道交通：市場或超萬億元
本報記者 林火燦
“在積極穩妥推進城鎮化過程中，我國城市軌道交通將迎來發展高峰期。”賽迪顧問分析師謝昕說，根據發達國家經驗，當一國城鎮化率向60%邁進時，城市軌道交通建設步伐將進一步加快。目前我國城鎮化率約為52%，城市軌道交通客運量占城市公共交通客運量比重與國外發達國家相比仍存在較大差距。數據顯示，上海的城市軌道交通與客運量占比為41%，北京為27%，但巴黎、倫敦、東京等城市均已達到80%以上。
目前，全國已有20多個城市具備建設城市軌道交通的基本條件，預計“十二五”期間我國城市軌道交通新增運營里程將達到4445公里。未來10年，建成軌道交通的城市數量將從14個上升到35個以上，總里程將超過1萬公里。隨著城鎮化的推進，將有越來越多的城市邁入軌道交通時代。
城市軌道交通的快速發展，將帶來巨大的投資機遇。據了解，2012年9月，國家發展改革委公布的25項城市軌道交通建設規劃，總投資規模超過8000億元。日信證券交通設備行業研究員王梁分析說，由于軌道交通建設周期較長，且前期一般都是土建工程，短期內裝備制造業不會有實質利好，但長期來看，軌道客車、通信信號設備、電力設備以及屏蔽門、檢票閘機、車站輔助設施等都將成為直接受益行業，市場空間有望超過萬億元。
城鎮化建設還將推動公路橋梁建設投資增長。2002年至2011年間，全國公路建設累計完成投資7萬億元，公路里程由2002年的176.5萬公里增至2011年的410.64萬公里，其中，西部地區公路建設投資在全國占比從2002年的24.5%劇增到2011年的41.3%。隨著全國城鎮化、工業化進一步深化，全國公路建設投資規模將繼續保持較快發展勢頭，總投資規模有望達到10萬億元。路橋建設施工及工程機械、鋼材、水泥等行業將成為直接受益者。
房地產業：考驗綜合開發能力
本報記者 亢 舒
隨著我國城鎮化率不斷提升，大量農民走向城市，需要建設大量住房。許多房地產企業就此認為，房地產行業迎來新的契機。中國房地產業協會副會長朱中一介紹，“十二五”期間我國將建住宅6500萬套，其中保障房3500萬套。隨著產業結構調整，商業地產、旅游地產、產業地產都在進一步發展，老年住房問題也越來越受到關注。
城鎮化給房地產帶來的機遇不能簡單看待。業內人士指出，隨著城市規模擴張、城市化進程加快、城市人口增加，新型城鎮化的基礎設施建設規模巨大，并要求城市功能向集約化發展。這就要求開發商具備更為專業的城市綜合開發能力，能對城市區域進行整體成片開發，較好滿足新型城鎮化建設需求。萬科地產副總裁毛大慶表示，萬科轉型的主線索是現代服務業，“未來萬科的商業是社區型商業，我們要做新城的城市綜合體。”
城鎮化快速發展將讓二、三、四線城市甚至縣城、鎮迎來新的發展機遇，這些地方將有越來越多的房地產開發需求。
實際上，一些房地產企業一直將眼光著眼于三、四線城市。恒大地產從成立之初便將眼光瞄準二、三、四線城市，這些城市的土地儲備規模占其總土地儲備規模的近80%。眾多三、四線區域市場都被機構重點推薦并進入房企視野，一旦時機成熟，一些鎮級房地產市場也有可能獲得蓬勃發展。
新型城鎮化也將給家居建材行業帶來機遇。城鎮化進程之中，新建商品房和保障房的增加，必然需要更多家居建材產品。中投顧問建材行業研究員鄒明曉認為，部分企業或將處于破產邊緣，行業內兼并重組不可避免，行業集中度亟待提升。不同的住房需要不同類別的家居建材，因此客觀上要求家居建材行業調整產品結構。
工程機械：行業發展更加細分
本報記者 林火燦
“城鎮化建設直接帶來大量城鎮基礎設施建設，對工程機械行業是重大利好。”中投顧問高級研究員高博軒說，在國際經濟復蘇乏力的背景下，積極穩妥推進城鎮化建設，有利于提振國內需求，抵御國際市場風險和緩解國外需求下降。而城鎮化建設帶來的基礎設施建設投資，有利于刺激建筑建材等產業鏈上下游行業需求的增加，將為相關行業帶來廣闊的市場空間和舞臺。
從工程機械領域看，城鎮基礎設施項目的投資建設，將拉動諸如路面機械、土方機械、起重機械、混凝土機械、環衛機械等細分領域的高速增長。隨著城市軌道交通建設項目陸續開工，市場對盾構機的需求將進入高速發展階段。軌道交通建設還將帶動土石方機械、起重機械等行業發展。
三一重工總裁向文波表示，隨著城市化進程和基建工程的更新發展，鐵路、水利等一批重大基建項目重啟，將使工程機械行業迎來重要發展期。
此外，農業工程機械也有望迎來新一輪發展機遇。專家指出，隨著城鎮化建設的推進，農村人口逐漸遷向城市，過去家庭式耕種方式勢將被逐漸淘汰，大機械化的生產方式將成為主流，這將為用于農田水利基礎建設和農田改造方面的農業工程機械提供市場機會。
在看到城鎮化為工程機械行業帶來發展機遇的同時，也應警惕在一些未來應用廣泛的施工機械領域出現扎堆涌入、一擁而上的局面，注意防范行業風險。例如，在盾構機領域，除北方重工、上海隧道、中鐵隧道三家鼎立之外，又有30家企業進入或準備進入，這可能引發行業出現產能過剩局面。
高博軒建議，工程機械企業應密切關注地方政府出臺的涉及行業發展的相關政策，了解政府將給與的優惠政策和地區經濟的中長期規劃，從政策解讀中把握好行業發展動向與機遇；同時，要加強經營管理，通過技術創新、品牌建設等方式來提升企業核心競爭力。
節能環保：全面盤活產業鏈條
本報記者 張建軍 崔文苑
“城鎮化給環保行業、綠化行業企業帶來新的投資機會。”永亮集團董事長佘永亮表示，參與農村環境治理是集團的新業務，得益于廣東省佛山市順德區推動城鎮化而實施的農村環境治理樣板工程。順德村鎮水域污染嚴重，自從去年公司參與農村環境整治以來，新建6座污水處理場，效益達幾千萬元。公司還準備在工廠密集的區域，建立集中污水處理基地，通過管道將中小企業污水收集凈化，“中小企業自己處理成本太高，一臺設備10多萬元只能用3年，所以偷排污水現象嚴重。如果交由我們集中處理，企業只需每月交幾百元管理費。”佘永亮說。
“隨著城鎮化的大力推進，各地花木需求量增加，給種植花木的公司帶來商機。僅以順德為例，就直接帶動綠化行業企業發展到70家。”順德區國土城建和水利局總工程師蔣忠表示。
城鎮化帶來的投資商機如同“鯰魚效應”，全面、系統盤活了多個產業鏈條。有專家認為，城鎮化這一龐大概念形成主題投資熱潮，有望帶動股市向好，節能環保板塊也在各券商研報中獲取較好評級。中央經濟工作會議提出，集約、智能、綠色、低碳成為新型城鎮化的核心，有望帶動節能環保產業的新發展。
光大證券投資顧問李慶陽認為，在目前城鎮化概念剛形成，市場資金對城投城建、節能環保、公共設施等諸多和城鎮化相關的細分板塊分散炒作，資金過于分散，還不能判斷誰是城鎮化真正的龍頭。城鎮化概念要想真正帶動股市出現大行情，還需確立城鎮化龍頭行業并發揮帶動作用。
