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2025年03月14日
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“中國制造”是不是正在向東南亞轉(zhuǎn)移？未來“東南亞制造”會不會取代“中國制造”？一些業(yè)內(nèi)人士在接受本報(bào)記者采訪時(shí)觀點(diǎn)不盡相同，但可以肯定的是，中國制造業(yè)，尤其是低端和中端制造業(yè)將面臨更加激烈的競爭。
勞動力、資本和匯率成本三大紅利正在消失
主要生產(chǎn)精密微型滾珠軸承、高精密機(jī)械、電子零部件等的日本美蓓亞集團(tuán)看中了柬埔寨低廉的勞動力成本，在當(dāng)?shù)卦O(shè)立了一家工廠。像在中國一樣，這家工廠設(shè)在金邊的經(jīng)濟(jì)特區(qū)，工人來自農(nóng)村。該工廠首席運(yùn)營官香月說：“我們需要提高在泰國和中國生產(chǎn)基地的高附加值項(xiàng)目的產(chǎn)量，而把勞動密集型生產(chǎn)轉(zhuǎn)移出去。”他表示，現(xiàn)在有幾十家外國公司考慮在柬埔寨投資。
貿(mào)發(fā)會議2012年進(jìn)行的一份年度調(diào)查報(bào)告顯示，在由跨國公司評選出來的最受歡迎的東道國排名中，印尼和泰國的排名大幅提升。報(bào)告認(rèn)為，由于東亞國家，尤其是中國的工資成本和生產(chǎn)成本繼續(xù)保持上升態(tài)勢，東盟各國在制造業(yè)上的相對競爭力繼續(xù)增強(qiáng)。一些在中國沿海地區(qū)投資的外國公司轉(zhuǎn)移到了東南亞，一些則將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到了中國內(nèi)陸地區(qū)。
正略鈞策管理咨詢合伙人、副總裁陳睿對本報(bào)記者表示，中國的勞動力、資本和匯率成本上漲很快，這“三大紅利”正在消失，這導(dǎo)致一些跨國公司“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”東南亞。另外，東南亞一些國家也在尋求發(fā)展自己的制造業(yè)。
中資企業(yè)看好東南亞勞動力價(jià)格優(yōu)勢
在向東南亞轉(zhuǎn)移的外資中，也有不少中資企業(yè)。震洲（柬埔寨）服裝有限公司經(jīng)理鄭勝忠對本報(bào)記者說：“我們也是迫于勞動力價(jià)格上升才搬到這里的。”
“同樣采購一萬元的衣服送到歐盟國家，‘中國制造’和‘柬埔寨制造’的成本大不相同。比如，意大利的進(jìn)口稅實(shí)行最惠國和非最惠國兩個標(biāo)準(zhǔn)。在中國生產(chǎn)一條成本10美元的褲子出口到意大利，意大利要征收12.5%的進(jìn)口稅，這條褲子連稅帶本的價(jià)格是11.25美元。而同樣的一條褲子在柬埔寨生產(chǎn)，出口意大利后成本還是10美元。”鄭勝忠告訴記者，“把工廠搬到柬埔寨，成本可以降低約10%。”
一些投資越南的中國企業(yè)也有同樣的感受。廣西森寶電動汽車制造有限公司總經(jīng)理?xiàng)畋蛟诤觾?nèi)接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，總體上看，越南人口結(jié)構(gòu)年輕，勞動力成本比中國低，這是越南發(fā)展制造業(yè)的優(yōu)勢。但是，記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，投資東南亞的服裝鞋帽企業(yè)大多仍從中國進(jìn)口設(shè)備，有的還從中國進(jìn)口面料，仍對“中國制造”有相當(dāng)依賴。
中國仍是最具吸引力投資地
德國知名運(yùn)動品牌阿迪達(dá)斯集團(tuán)下的鞋類產(chǎn)品有97%的生產(chǎn)來自亞洲。中國雖然占比最大為35%，但比重正逐年減少。越南目前為第二，約占29%，印尼第三為26%。而柬埔寨的份額在2011年翻了一番。近日，“出于重新整合全球資源的策略考量”，阿迪達(dá)斯決定關(guān)閉位于蘇州的中國惟一直屬工廠，有消息說可能會遷到緬甸。
陳睿表示，制造業(yè)確實(shí)存在從中國向東南亞轉(zhuǎn)移的情況。從快速消費(fèi)品到裝備類都有轉(zhuǎn)移。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是同漲同跌，但有板塊效應(yīng)和先后的問題。他表示，對外資來說，以出口為導(dǎo)向的企業(yè)轉(zhuǎn)移會更快，以中國市場為導(dǎo)向的則相對較慢。總體來講，勞動密集型、資源密集型的制造業(yè)會更多轉(zhuǎn)移到東南亞。
但渣打銀行亞洲研究部主管許長泰對本報(bào)記者表示，并沒有觀察到制造業(yè)從中國到東南亞的大規(guī)模轉(zhuǎn)移。他說，對東南亞制造業(yè)的外國投資在上升，但很難確定這些外資是否是從中國撤出的，因?yàn)閿?shù)據(jù)顯示外資進(jìn)入中國仍表現(xiàn)強(qiáng)勁。最近外資對中國投資放緩可能是由于中國國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)放緩，以及全球經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻，而不是東南亞在取代中國。
有分析顯示，一些行業(yè)，尤其是技術(shù)行業(yè)在東南亞投資建廠一直不太成功。許長泰表示，首先，中國的物流基礎(chǔ)設(shè)施仍然比許多東南亞國家更具競爭力。此外，中國的制造商已不再只是為出口而生產(chǎn)，中國國內(nèi)需求正在發(fā)揮日益重要的作用。
貿(mào)發(fā)會議的報(bào)告也認(rèn)為，短期來看，外資對中國制造業(yè)的直接投資出現(xiàn)停滯，但是中國仍然是最有吸引力的投資目的地。
中國制造并未失去競爭力
東南亞已經(jīng)成為那些希望使投資地更加多樣化的投資商的目的地。據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，日本以出口為導(dǎo)向的制造商，如世界上最大的輪胎制造商普利司通、松下電器集團(tuán)都正在越南設(shè)立工廠。據(jù)稱，越南的非熟練工人工資通常只有中國南方地區(qū)的1/3到一半。作為全球領(lǐng)先的相機(jī)鏡頭品牌，騰龍?jiān)O(shè)立的第一家海外工廠在中國珠三角的佛山市，而現(xiàn)在該公司計(jì)劃在河內(nèi)附近建廠，投資1300萬美元。
有分析指出，許多日本企業(yè)在東南亞設(shè)廠，是為了削減在中國的成本，多樣化生產(chǎn)，并降低對單一制造業(yè)基地的依賴，避免類似去年泰國洪水和日本地震海嘯所帶來的損失。
許長泰認(rèn)為，由于中國正在努力獲得高附加值的制造業(yè)，一些勞動密集型產(chǎn)業(yè)、低端制造業(yè)會向低成本的印尼、越南等東南亞國家轉(zhuǎn)移。陳睿則表示，中國還是制造業(yè)國家，和東南亞制造業(yè)沒有特別明顯區(qū)分，更多的是競爭關(guān)系。
一些接觸歐美公司的市場人士對本報(bào)記者表示，盡管外資還沒有大規(guī)模從中國轉(zhuǎn)移，但中國也要正視有可能出現(xiàn)的變化，特別是中國自身勞動力市場優(yōu)勢的變化，及時(shí)調(diào)整，化被動為主動。
匯豐銀行董事總經(jīng)理兼亞洲經(jīng)濟(jì)研究聯(lián)席主管及大中華區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家屈宏斌對本報(bào)記者表示，近期中國制造業(yè)出口訂單下滑，主要反映了需求不足，并非中國制造業(yè)失去競爭力。規(guī)模經(jīng)濟(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施的改善，以及改革開放以來積累的政策環(huán)境，都是中國維持“世界工廠”的優(yōu)勢。
