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2025年03月13日
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三個月前，被稱為投資圈“大嘴”的金沙江創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人朱嘯虎在朋友圈怒懟馬化騰的對話被廣泛傳播。二人看似在爭議共享單車的車鎖問題，但實際上二人爭議的更關鍵點，是兩人分別投資的ofo和摩拜單車，誰才會是笑到最后的贏家。
如今ofo和摩拜的競爭仍舊難分勝負，朱嘯虎當時的留言“數(shù)據(jù)說明一切，1年后看”依然回音未絕。可也就不過短短三個月，據(jù)媒體報道，朱嘯虎最近卻改口表示，雖然ofo與摩拜占據(jù)了絕大部分市場份額，但每個月仍然投入大量資金進行運營，唯有兩家合并才有可能盈利。在被問到“誰合并誰”的問題時，他表示，“這對資本來說并不重要”。
有網(wǎng)友調(diào)侃，出來創(chuàng)業(yè)，遲早是要合并的。看來在世易時移的大勢面前，君子一言的保質(zhì)期也要大大縮短。當然對于投資人的角色來說，誰合并誰確實并不重要，重要的是屆時能否以滿意的價格套現(xiàn)離場。
但朱嘯虎的態(tài)度從當初的力撐轉為如今的觀望，也隱約看出這一行業(yè)正在發(fā)生的變局——這三個月間，多項針對共享單車領域的政策出臺，其中包括了多個城市的總量控制規(guī)定。
當投放量競爭上已經(jīng)沒有空間可言，當“數(shù)據(jù)不再說明一切”，潮水退去才知道誰在裸泳，接下來的競爭可以說是進入了赤膊戰(zhàn)的階段，而考驗的，則是商業(yè)模式的韌性。
出行領域的創(chuàng)業(yè)浪潮是近些年的熱點領域，不過兩三年時間，從興起到廝殺再到重組合并，一切都發(fā)生得迅雷不及掩耳。當共享單車接過了網(wǎng)約車的熱度，這一行業(yè)的“燒錢”廝殺，比之前更是有過之而無不及——許多城市堆積成山的“共享單車墳場”，背后都是曾經(jīng)希望以量取勝的資本企圖。
當然我們并不否認，這種對創(chuàng)新商業(yè)模式的努力是值得認可的企業(yè)家精神，而優(yōu)勝劣汰、通過兼并重組來追逐規(guī)模化效應也是正常的市場規(guī)律。可如果我們重新回顧共享單車以及此前的網(wǎng)約車領域的資本戰(zhàn)爭，會發(fā)現(xiàn)有太多不理性而導致的不必要。
即使其中翹楚如摩拜和ofo，還被天風證券的研究報告評價為“完美而無用”。摩拜和ofo小黃車現(xiàn)階段的商業(yè)模式僅僅是溫室里的花朵，在現(xiàn)實環(huán)境下，均無法創(chuàng)造利潤，僅僅是對資本的內(nèi)耗。相比之下，那些市場跟隨者們，除了燒錢之外，并沒有任何實質(zhì)上的創(chuàng)新。而由于市場的需求和供給傳導有滯后性，在前期盲目跟風投放之后，如今共享單車迎來了批量死亡。
但是，小型共享單車公司的死亡是小事，其所投放的共享單車治理成本，卻要城市公共管理來承擔。而這也重新提出了一個老問題：共享單車的商業(yè)模式究竟價值幾何，我們的城市到底需要多少共享單車？
共享單車合并死亡潮事實上已經(jīng)不可避免地到來。這也證明在出行領域，“最后一公里”的需求盡管存在，但遠遠不如人們所想象的那么龐大。它本質(zhì)上依然是一個出行的細分領域。就連馬化騰也有同樣的擔憂，在今年初他就表示，“在資本的推動下，滿大街的車子，什么顏色都有，街頭不夠擺了，而且現(xiàn)在又產(chǎn)生了新的問題。”
當資本的盛宴過后，無論是批量死亡還是巨頭合并，都證明需求重估之后的共享單車洗牌已經(jīng)開始。而這應該是朱嘯虎態(tài)度轉變的根本原因。
