以傳播城市化專(zhuān)業(yè)知識(shí)為己任
2025年03月13日
星期四
設(shè)為首頁(yè)
|
加入收藏
搜索
阿里業(yè)績(jī)不斷新高，尤其是對(duì)2018年的預(yù)測(cè)，已經(jīng)亮瞎了眼。但是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)卻一片黯淡，或者說(shuō)看不到亮光。小禾智庫(kù)：互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)更多的是侵蝕和替代，是對(duì)存量的替代，而不是增加新的份額。
1
阿里巴巴6月8日召開(kāi)投資者日大會(huì)，來(lái)自全球頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)的超過(guò)350位投資人和分析師云集杭州西溪園區(qū)，他們管理的資金超過(guò)4萬(wàn)億美元。
會(huì)上，阿里巴巴首席財(cái)務(wù)官武衛(wèi)給出2018財(cái)年收入指引為45%-49%區(qū)間，遠(yuǎn)超36%-38%的市場(chǎng)分析預(yù)期。華爾街大佬們頓時(shí)沸騰了，紛紛上調(diào)對(duì)阿里股價(jià)的預(yù)期，連著名的沽空大師也堅(jiān)定看好阿里。
但是，阿里對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)很大嗎？這是我們看到此則消息后不禁發(fā)出的疑問(wèn)，因?yàn)榘⒗锇l(fā)展越快，中國(guó)的傳統(tǒng)服務(wù)與零售業(yè)發(fā)展越萎縮。
到底，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展是好還是壞，是大力推動(dòng)，還是僅僅替代傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)分量？
2
再看看共享單車(chē)案例。
目前共享單車(chē)發(fā)展迅猛，猛的讓人看不清楚。我們關(guān)心的是：它到底對(duì)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)是好事還是壞事。
（1）衡量它對(duì)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)是好是壞，首先需要看看制造業(yè)是否活得很好，我們通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)：雖然自行車(chē)制造數(shù)量在增加，但是制造業(yè)企業(yè)的利潤(rùn)卻不高，或者說(shuō)較低，并沒(méi)有實(shí)際解決自行車(chē)制造業(yè)企業(yè)的痛點(diǎn)問(wèn)題。
（2）其次，看看它對(duì)社會(huì)GDP的貢獻(xiàn)，目前來(lái)看，它實(shí)際上是替代，之前是個(gè)人購(gòu)買(mǎi)，而現(xiàn)在是服務(wù)替代購(gòu)買(mǎi)，并沒(méi)有出現(xiàn)新的快速增長(zhǎng)的消費(fèi)趨勢(shì)。
（3）因此，對(duì)于共享單車(chē)，我們看到的是它對(duì)過(guò)去自行車(chē)行業(yè)的替代，而不是革新，沒(méi)有看到革命性的增量、革命性的對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)。
3
我們還是回到阿里。
淘寶網(wǎng)實(shí)際上是對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)零售業(yè)的替代，之前零售的冗長(zhǎng)零售鏈條被扁平的水平化的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)所替代，這是IT時(shí)代的技術(shù)進(jìn)步，不容置疑。
但是，淘寶網(wǎng)在替代傳統(tǒng)的零售渠道體系的時(shí)候，是否還產(chǎn)生了更多的經(jīng)濟(jì)增量呢？如增加更多的就業(yè)人數(shù)，對(duì)社會(huì)GDP增幅更多，如增加了更多的銷(xiāo)售額等等。
不可否認(rèn)，淘寶網(wǎng)之類(lèi)的平臺(tái)是歷史發(fā)展的必然，其具有便利性、可選擇性、無(wú)距離性等諸多優(yōu)點(diǎn)，但是它最可怕的一個(gè)地方是：信息對(duì)稱(chēng)性，淘寶網(wǎng)解決了信息對(duì)稱(chēng)，因此它對(duì)后端的制造企業(yè)帶來(lái)巨大的影響。
即，很可能出現(xiàn)一個(gè)情況：淘寶網(wǎng)巨大的銷(xiāo)售量是在諸多企業(yè)不斷下跌的產(chǎn)品價(jià)格基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，因此它的銷(xiāo)售越多，諸多企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格越低，利率越低。
4
因此，我們可以定性的看到：
（1）互聯(lián)網(wǎng)實(shí)際上在傳統(tǒng)消費(fèi)、零售等產(chǎn)業(yè)是對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的替代；
（2）它帶來(lái)了更加先進(jìn)的體驗(yàn)、服務(wù)和便利等；
（3）但是，使得后端的制造業(yè)出現(xiàn)巨大的產(chǎn)品PPI問(wèn)題，將出現(xiàn)大量的產(chǎn)品價(jià)格下跌以及利潤(rùn)下跌問(wèn)題。
（4）同時(shí)，非常可能帶來(lái)中國(guó)產(chǎn)能更加過(guò)剩的問(wèn)題，導(dǎo)致更多的企業(yè)進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)。
因此，互聯(lián)網(wǎng)雖然使得傳統(tǒng)消費(fèi)、零售業(yè)在技術(shù)、模式上取得巨大的進(jìn)步，但是，在產(chǎn)業(yè)總量、GDP貢獻(xiàn)方面，我們并沒(méi)有看到更多的增量。更多內(nèi)容找公號(hào)“小禾智庫(kù)”或加xiaohehr邀您看相關(guān)話題直播。
5
對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入供給側(cè)改革攻堅(jiān)的角度看，互聯(lián)網(wǎng)實(shí)際上對(duì)中國(guó)的產(chǎn)能過(guò)剩具有非常大的反面作用，因?yàn)樗l(fā)的價(jià)格戰(zhàn)，或?qū)⑼苿?dòng)更多的小企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能過(guò)剩的境地。
2017年-2019年，中國(guó)很可能會(huì)進(jìn)入更加緊縮的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我們非常懷疑：目前依賴(lài)淘寶等平臺(tái)存在的小企業(yè)，是否會(huì)熬過(guò)這個(gè)冬天。因?yàn)椋诟泳o縮的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，利潤(rùn)是最為重要的，而不是銷(xiāo)售量。
